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PUMA业绩、股价全线飘红,开云集团趁势发行5亿欧元债券减持

2019-11-13 10:58:37 阅读:1284

记者|罗盈盈

法国奢侈品巨头kering计划进一步剥离彪马的股份。

最近,kering宣布计划发行总面值为5亿欧元的债券,可转换为其体育品牌puma的现有普通股。

这些债券持有人可以在2022年9月30日到期后进行股票转换,金额为5亿欧元,相当于彪马总股本的3.5%-3.7%。Kering表示,这些债券的初始交易价格将比彪马参考股价高出30%至35%。

柯林在一份公开声明中表示:“债券将在2022年9月30日到期时按面值偿还。”

由于集团的运动品牌和高端奢侈品品牌之间缺乏协同效应,2018年5月,kering宣布剥离其在彪马的控股权,专注于奢侈品业务。

当时,kering以股息的形式将他86%的股份中的70%分配给了公司股东,只保留了16%的股份。交易结束后,彪马股票在市场上的自由流通达到了55%左右。

现在,随着体育用品市场的不断改善,彪马的业绩和股价正在稳步上升,kering正试图继续减少其在体育品牌中的股份。

2007年4月,kering通过美国零售集团美国红猫的转让交易,以每股约330欧元的价格收购了彪马27.1%的股份。同年7月,kering将其持股增加到62%,成为彪马的最大股东。

但多年后,kering备受煎熬——由于收购第二年的全球金融危机,彪马的年收入基本保持在35亿美元左右,增长缓慢。德国品牌在被kering收购后,并没有表现出集团所期望的竞争力。

彪马的糟糕表现导致早期猜测云集团准备出售。然而,与收购时相比,该公司股价已下跌逾一半,而凯瑞一直无法找到合适的出售时机。

直到2015年,彪马采取了签约明星设计师和发展运动趋势的策略,品牌开始复苏。尤其是品牌女装设计总监蕾哈娜(Rihanna)设计的产品获得了热情的反馈,这促使连续7个季度亏损的彪马实现了鞋类11%的销售增长。

彪马在2017财年的销售额超过40亿欧元,创下了公司记录,kering拥有最大的销售机会。

2018年5月,在将70%的股份发送给集团股东后,柯林目前持有彪马公司15.70%的股份。收到股息后,位于kering的创始家族控股公司artémis sa成为彪马的最大股东,持股比例约为29%。

市场此前曾听说artémis sa可能出售彪马的控股权,但前者表示将继续作为长期战略投资者持有该公司的股份。

债券消息发布后,kering和puma的股价均下跌约1%。自2015年体育浪潮兴起以来,彪马的表现已经恢复,其股价在今年9月初继续创下71.25欧元的历史新高。目前,总市值超过100亿欧元。

彪马2019财年第二季度的最新财务报告显示,受美国和亚太市场的推动,全球销售额同比增长16.9%,至12.27亿欧元,营业利润同比增长39%,至8030万欧元。

迄今为止,德国品牌在本财年上半年的销售额达到25.46亿欧元,同比增长16.8%。净利润从去年同期的9900万欧元上升至1.44亿欧元。

彪马首席执行官比约恩·古尔登(Bjorn gulden)表示,中国市场保持了较高的增长率,预计未来五年将与美国竞争全球最大市场。受中国业绩的推动,第二季度亚太市场销售额同比增长23%,至3.15亿欧元。

德国品牌立即提高了2019财年的业绩预期,并将年销售增长率从10%调整至13%。税前利润为410-430欧元,高于此前预期的3.95-4.15亿欧元。

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